01. Детский хор ВТ и ЦР - Антошка
02. Геннадий Гладков & Эльмира Жерздева - Ах, ты бедная моя трубадурочка
03. Олег Анофриев & Валентина Толкунова - В порту
04. Надежда Румянцева & Раиса Мухаметшина - В себя поверить важно
05. Святослав Рихтер - Вальс-шутка (из м/ф "Танцы Кукол")
06. Евгений Леонов & Ия Саввина - Винни Пух толстеть не станет (из м/ф "Винни-Пух")
07. Владимир Ферапонтов - Голубой вагон
08. Юрий Филимонов, Юлия Юльская & Клара Румянова - Два весёлых Гуся
09. Олег Анофриев & Валентина Толкунова - Дельфины
10. Ирина Муравьева & Николай Караченцов - Дуэт Пса и Болонки. Пёс в сапогах
11. Эльмира Жерздева - Дуэт Трубадура и Принцессы
12. Бронислава Захарова - Ёлочка ёлка лесной аромат
13. Елена Степаненко - Если рядом с тобой друг
14. Евгений Леонов - Если я чешу в затылке (из м/ф "Винни-Пух")
15. Эльмира Жерздева & Анатолий Горохов - Заключительная песня
16. Валентина Толкунова - Кабы не было зимы
17. Клара Румянова - Какой чудесный день
18. Олег Анофриев & Валентина Толкунова - Катерок
19. Анатолий Горохов - Колыбельная
20. Клара Румянова - Колыбельная (из м/ф "Приключение Огуречика")
21. Аида Ведищева - Колыбельная Медведицы
22. Светлана Виноградова & Хоровая студия Пионерия - Край в котором ты живёшь
23. Детский хор ВТ и ЦР - Крейсер Аврора
24. Владимир Раутбарт - Кто людям помогает
25. Евгений Леонов, Ия Саввина & Эраст Гарин - Кто ходит в гости по утрам (из м/ф "Винни-Пух")
26. Евгений Леонов & Ия Саввина - Куда идём мы с Пятачком (из м/ф "Винни-Пух")
27. Олег Анофриев - Куда ты, тропинка, меня привела
28. Олег Анофриев - Лесовоз. В порту
29. Рок-группа СВ - Летели два верблюда
30. Святослав Рихтер - Лирический вальс (из м/ф "Танцы кукол")
31. Муслим Магомаев - Луч солнца золотого
32. Леонид Серебренников - Мария Мирабелла
33. Евгений Леонов - Мёд если есть, то его сразу нет (из м/ф "Винни-Пух")
34. Клара Румянова - Мы друзья с тобою (из м/ф "А что ты умеешь?")
35. Татьяна Никитина & Сергей Никитин - На далёкой Амазонке (из м/ф "Ёжик плюс черепаха")
36. Татьяна Шабельникова & Игорь Иванов - Навсегда (Песня принца и Золушки)
37. Евгений Птичкин - Наш друг Пишичитай
38. Тамаш Деак - Ну, погоди! (Заставка из мультфильма)
39. Ирина Муравьева - Обезьянки, вперёд!
40. Инструментал - Основная тема (из м/ф "Трое из Простоквашино")
41. Татьяна Дмитриева - Осторожно, щука!
42. Олег Анофриев - Ох, рано встаёт охрана
43. Клара Румянова - Пеня Василис (из м/ф "Вовка в тридевятом царстве")
44. Татьяна Дмитриева - Песенка Бобрят (из м/ф "Осторожно, щука!")
45. Анатолий Папанов - Песенка Водяного
46. Олег Табаков - Песенка кота Матроскина
47. Татьяна Решетникова - Песенка котёнка Гав
48. Клара Румянова - Песенка Огуречика
49. Клара Румянова - Песенка паровозика
50. Маргарита Корабельникова - Песенка про Воронеж
51. Надежда Румянцева & Василий Ливанов - Песенка про завтра
52. Надежда Румянцева & Раиса Мухаметшина - Песенка про зарядку (из м/ф "38 Попугаев")
53. Маргарита Корабельникова - Песенка Умки
54. Михаил Боярский - Песня Вани-печника. Летучий корабль
55. Юрий Волынцев - Песня Волка (из м/ф "Зайка-Зазнайка")
56. Николай Караченцов - Песня гасконца. Пёс в сапогах
57. Муслим Магомаев - Песня гениального сыщика
58. Алиса Фрейндлих - Песня голубого щенка
59. Евгений Шутов - Песня Деда Мороза
60. Анатолий Горохов - Песня иностранных гастролёров
61. Мария Виноградова - Песня Квакки
62. Михаил Боярский & Андрей Миронов - Песня Кота и Пирата
63. Рок-ателье - Песня котов кардинала
64. Владимир Ферапонтов - Песня Крокодила Гены
65. Татьяна Шабельникова & Михаил Боярский - Песня о мечте (Ах если бы!..)
66. Александр Градский - Песня о море (из м/ф "Легенда о старом маяке")
67. Рок-ателье - Песня овечек
68. Олег Анофриев - Песня переодетых Бременских музыкантов
69. Михаил Боярский - Песня Пирата. Голубой щенок
70. Николай Караченцов & Рок-ателье - Песня псов короля. Пёс в сапогах
71. Александр Градский - Песня Рыбы-Пилы
72. Александр Воеводин - Песня Светлячка
73. Александр Градский - Песня смелого моряка
74. Георгий Вицин - Песня Сорняков (из м/ф "Чудесница")
75. Владимир Раутбарт - Песня Старухи Шапокляк
76. Олег Анофриев & Елена Степаненко - Песня Страхов
77. Тамара Дмитриева & Владимир Ферапонтов - Песня строителей. Чебурашка и Крокодил Гена
78. Тамара Дмитриева & Владимир Ферапонтов - Песня туристов
79. Татьяна Шабельникова - Песня царевны Забавы
80. Клара Румянова - Песня Чебурашки
81. Андрей Миронов - Песня чёрного кота
82. Инструментал - Плясовая (из м/ф "Карлсон вернулся")
83. Валентина Толкунова - Почтовая рыбка
84. Муслим Магомаев - Пусть нету ни кола и ни двора
85. Анатолий Папанов & Клара Румянова - Расскажи Снегурочка
86. Валентина Толкунова & Детский хор ВТ и ЦР - Рыжий, рыжий, конопатый
87. Геннадий Гладков & Эльмира Жерздева - Такая-сякая
88. Сега Бубнов - Три банана
89. Елена Камбурова - У пони длинная чёлка
90. Надежда Румянцева - Ужасно интересно
91. Елена Степаненко - Утро начинается (из м/ф "Чучело-мяучело")
92. Людмила Сенчина - Хоть поверьте, хоть проверьте. Золушка
93. Московский Камерный Хор - Частушки Бабок Ёжек
94. Георгий Вицин - Четыре сыночка и лапочка дочка
95. Анатолий Горохов & Аида Ведищева - Чунга-Чанга
96. Мария Виноградова - Чур никого сегодня не трогать
97. Елена Степаненко - Чучело-мяучело на трубе сидело
98. Большой симфонический оркестр под управлением Владимира Федосеева - Шарманка (из м/ф "Рождественская фантазия")
99. Армен Джигарханян - Эти зубы из металла. Серый волк энд Красная Шапочка
100. Евгений Леонов - Я тучка тучка тучка я вовсе не медведь (из м/ф "Винни-Пух"